Дисконтні картки 1с 8.3. Інструкція з налаштування знижок у конфігурації «Роздріб». Продажі за дисконтними картками

Дисконтні картки 1с 8.3. Інструкція з налаштування знижок у конфігурації «Роздріб». Продажі за дисконтними картками

У статті описано спосіб налаштування фіксованих знижок за дисконтними картами для 1С Роздріб 2.0.

Завдання є три види дисконтних карт, знижка на 5, 10 і 25%, на весь товар крім тютюнової продукції.

Розпочнемо налаштування Роздріб 2.0

1. Створюємо нову маркетингову акцію, пункт Маркетинг - Маркетингові акції.

2. У знижках націнках, створюємо нову знижку та прописуємо все як у скріншоті.

2.1 Пункт "Група спільного застосування", створюємо нову та виставляємо тип "Витиснення".

2.2 У сегменті номенклатури створюємо новий сегмент

2.2.1 У "налаштуваннях" вказуємо фільтри, у нашому випадку "Не помічений на видалення", "Не група" та "Не в групі - Тютюнові вироби".

2.2.2 Спосіб формування - вказуємо "Оновлювати періодично". Періодичність налаштовується регламентним завданням в Адміністрацію — Регламентні завдання.

2.3 У таблиці "Умови надання" створюємо нову умову надання знижки.

2.3.1 Заповнюємо все як на скріншоті, в графі одержувач, вказуємо дисконтну карту \ карти для яких буде застосовуватися ця знижка.

2.3.2 У дисконтній карті вказуємо її назву та штрих-код. Також можна вказати власника, але це не обов'язково.

3. Створену знижку, додаємо до маркетингової акції.

4. Аналогічно створюємо знижку на 10% та 25%.

Є правило, потрібно, щоб знижки були збудовані в певному порядку, від більшого до меншого.

І перевірте, що у довіднику магазинів, у вашому магазині поле "Вигляд мінімальних цін продажу" не заповнене, якщо воно заповнене, знижки можуть не працювати.

Щоб перевірити роботу знижок, створюємо новий Чек ККМ, пробиваємо товар, потім дисконтну картку та бачимо, що знижки працюють.

В даному прикладі розглянуто найпростіший варіант створення знижки, але можливості 1С Роздріб на цьому не обмежений. У ній можна створювати будь-які види знижок, наприклад накопичувальні, подарункові, різні змішані знижки і т.д.

PS
Ви можете замовити налаштування 1С Роздріб у фрілансерів, що набагато дешевше ніж у 1С фарчів. Просто додайте нове завдання у розділі.

Багато компаній надають своїм клієнтам накопичувальні знижки за дисконтними картами. Розглянемо роботу з накопичувальними знижками у програмі «1С: Управління торгівлею, ред. 10.3».

Своїм оптовим покупцям наша організація надає накопичувальну дисконтну картку. При сумі покупок від 0 до 30 000 руб. надається знижка 5%. , При сумі покупок від 30000 до 100000 руб. - Знижка 7%, а при накопиченні суми більше 100000 руб. знижка становитиме 10%.

Необхідно налаштувати у програмі використання накопичувальних знижок та їх автоматичний розрахунок.

Виконання прикладу можна розділити на кілька етапів:

1. Увімкнення накопичувальних знижок.
2. Встановлення знижки на вигляд дисконтних карток.
3. Встановлення порогів накопичення знижок.
4. Продаж клієнтів по дисконтній карті.
5. Перевірка збільшення знижки за дисконтною карткою.

Включення накопичувальних знижок

Можливість використання накопичувальних знижок за дисконтними картками необхідно включити до облікової політики організації.

Відкриваємо запис облікової політики за поточний період за потрібною організацією та на закладці «Знижки» встановлюємо наступні налаштування:

• Використовувати знижки за дисконтною карткою.
• Використовувати накопичувальні знижки за дисконтними картками.
• Спосіб використання накопичувальних знижок – по дисконтній картці.
• Періодичність розрахунку накопичення знижок протягом усього періоду.

За кнопкою «ОК» зберігаємо налаштування та закриваємо облікову політику.

Встановлення знижок на вигляд дисконтних карток

Після увімкнення можливості встановлення знижок за дисконтними картками необхідно створити документ «Встановлення знижок номенклатури». За допомогою нього ми позначимо, на які товари та за якими дисконтними картками даються знижки.

У документі вкажемо валюту "крб." Валюта необхідна для обмеження максимального розміру знижки:

Далі вказується період дії знижки - "Знижка з ... по". Обов'язково вказати дату початку знижки: починаючи з цієї дати знижка почне діяти. Якщо дата закінчення вказана, знижка буде діяти в період з дати початку по дату закінчення. Якщо дату закінчення знижки не вказувати, вона діятиме доти, доки її не скасують. Скасувати знижку можна спеціальним документом «Скасувати знижки номенклатури».

Вкажемо дату початку знижки – 01.12.2011:

У полі «Вид знижки» вказується «Роздрібна», якщо ви хочете надавати знижки роздрібним покупцям (чеки ККМ, звіти про роздрібні продажі), або «Оптова», якщо знижку надаватимете оптовим покупцям (реалізації товарів та послуг). У нашому випадку знижка потрібна оптова.

У полі «Умова» вказується умова, за якою надаватиметься знижка. Це може бути сума купівлі, кількість товару у документі та ін.Для накопичувальних знижок підходять умови «За дисконтною карткою» та «За видом дисконтних карток». Якщо вказати «За дисконтною карткою», то документ встановлення знижок потрібно буде створювати на кожну конкретну картку, видану клієнту. Це не зовсім зручно.

Вкажемо «На вигляд дисконтних карток», і знижка буде діяти на всі дисконтні картки вказаного виду:

У полі «Значення умови» потрібно вибрати вид дисконтних карток, за якими ми хочемо давати знижки.

Створимо вигляд дисконтних карток «Накопичувальні». Для цього в полі «Значення умови» натиснемо на кнопку вибору та перемістимося до довідника «Види дисконтних карток». Тут за допомогою кнопки «Додати» створимо новий вид дисконтних карток «Накопичувальні»:

Виберемо вид дисконтних карток «Накопичувальні» в наш документ.

Внизу на закладках «Товари» можна вказати товари, на які діятиме знижка. А на закладці «Отримувачі знижки (контрагенти)» можна вказати конкретних клієнтів, яким ми хочемо дати знижку на дисконтній картці.

Ми хочемо, щоб знижка діяла для всіх клієнтів та на всі товари. Єдина умова – наявність накопичувальної дисконтної картки. Тому поставимо прапори «Для всієї номенклатури» та «Для всіх отримувачів».

Також вкажемо якість «Новий», оскільки знижку надаватимемо лише на новий товар:

Відсоток знижки в документі не вказується, оскільки він залежатиме від суми, накопиченої на дисконтній картці.

На кнопці «ОК» проводимо та закриваємо документ.

Встановлення порогів накопичення знижок

Меню: Документи – Ціноутворення – Встановлення порогів накопичувальних знижок

У документі додаються рядки до таблиці, у кожному рядку вказується мінімальна сума накопичення та відсоток знижки за цієї суми.Подання інтервалів формуються автоматично.

Заповнимо документ таким чином:

На кнопці «ОК» проведемо і закриємо документ.

Продаж по дисконтній карті

Дисконтну картку покупця можна вказати на замовлення або реалізації товарів на закладці «Додатково» у полі «Дисконтна карта».

Припустимо, ми видали нашому клієнту «Мобіл» накопичувальну дисконтну картку і він пред'явив її під час замовлення.

Створимо документ «Замовлення покупця»:

У довіднику «Дисконтні карти» створимо дисконтну карту для контрагента «Мобіл». У дисконтній карті вкажемо:

• Найменування - Накопичувальна Мобіл.
• Код картки – 1.
• Тип картки - Дисконтна.
• Власник картки – Мобіл.
• Вид дисконтної картки - Накопичувальні.

Обов'язково потрібно вказати вид дисконтної картки «Накопичувальні», оскільки на них ми встановили знижки.

За кнопкою «ОК» збережемо та закриємо дисконтну картку, подвійним кліком виберемо її на замовлення покупця:

Відразу після вибору дисконтної картки на замовлення з'явилася автоматична знижка 5%:

При оформленні на підставі документа «Реалізація товарів та послуг» також заповниться автоматична знижка та дисконтна картка:

Збільшення знижки по дисконтній карті

При оформленні наступного замовлення покупця від компанії «Мобіл» знижка має зрости до 7%, оскільки контрагент вже нагромадив 66 500 руб. по карті.

Справді, при створенні нового замовлення та вибору в ньому дисконтної картки «Накопичувальна Мобіл» знижка встановилася на 7%:

Використовуйте цю покрокову інструкцію для встановлення накопичувальних знижок за дисконтними картками в 1С, і ваші клієнти будуть приємно здивовані швидкістю обслуговування та швидкістю, з якою зростатимуть їх знижки.

У програмах «1С:Підприємство» існують спеціальні об'єкти для зберігання даних – регістри. Регістри зберігають найважливішу, з погляду логіки 1С, інформацію. Дані в них потрапляють найчастіше в момент проведення документів і надалі використовуються для відображення звітів.

У деяких ситуаціях виникає потреба внести до регістру довільний набір даних, тобто по суті, відредагувати їх вручну.

• Необхідність виправлення помилок у даних, сторнування рухів документа.
• Відображення в основі операцій, для яких не передбачені стандартні документи.
• Введення початкових залишків у основу.

Для цього в типових конфігураціях існує спеціальний документ «Коригування записів регістрів», який дозволяє внести будь-яку інформацію в регістри системи.

Розглянемо використання цього документа у програмі «1С: Управління торгівлею, ред. 10.3» на прикладі.

Компанія надає своїм клієнтам дисконтні картки. Відсоток знижки клієнта залежить від суми здійснених ним покупок. Крім того, менеджери повинні мати можливість аналізувати суму покупок по дисконтних картках за певні періоди та за весь період використання дисконтних карток загалом. Раніше облік у компанії вівся в іншій програмі, тепер інформацію про здійснені за дисконтними картками покупки необхідно ввести в базу.

Створення дисконтних карток

Насамперед необхідно створити в програмі всі наявні у клієнтів дисконтні картки у довіднику «Інформаційні картки».

Створимо нову дисконтну картку та вкажемо в ній код картки та контрагента – власника картки:

У полі «Вигляд дисконтної картки» натиснемо на кнопку вибору і в довіднику «Види дисконтних карт», що відкрився, додамо значення «Накопичувальні»:

Виберемо створений вид дисконтних карток у нашу інформаційну картку:

Як найменування карти можна, наприклад, вказати її код і контрагента.

На кнопці «ОК» збережемо та закриємо дисконтну картку.

Примітка: якщо у вас є кілька видів дисконтних карток, то потрібно створити їх у довіднику «Види дисконтних карток» та вибирати в дисконтній картці потрібне значення.

Таким же чином необхідно ввести в базу всі інші дисконтні картки:

Введення накопичених сум за дисконтними картками

Дуже важливо внести в програму інформацію про продаж по дисконтних картках, оскільки вона використовуватиметься при автоматичному призначенні знижок (що більше сума покупок, то більша знижка).

Примітка: докладніше про використання дисконтних карток та знижок за ними ви можете прочитати у статті.

Для введення накопичених сум по кожній дисконтній картці використовуємо документ «Коригування записів регістрів».

Меню: Документи – Додатково – Коригування записів регістрів накопичення

Створимо новий документ та вкажемо дату введення залишків за картками – 31.12.2011 (ми почали вести облік у базі з 2012 року, залишки вводимо на кінець попереднього року).

За зберігання накопичених сум за кожною дисконтною карткою відповідає регістр накопичення «Продаж по дисконтних картках», тому саме в нього ми будемо вносити інформацію.

Перейдемо на закладку «Регістри накопичення» та натиснемо на гіперпосилання «Налаштування складу регістрів накопичення»:

У списку встановимо прапор біля регістру «Продажі по дисконтних картках»:

Після налаштування складу регістрів у документі з'явиться закладка «Продаж по дисконтних картках» та таблиця для введення даних:

Тепер необхідно внести до документа рядок по кожній дисконтній картці.У рядку заповнюється дисконтна карта та контрагент (вибираються із довідників), а також вноситься сума.

Приклад заповненого документа:

Важливо: вносити в програму кожну дисконтну картку, а також заповнювати документ коригування регістрів вручну незручно та вкрай довго! Крім того, при ручному введенні даних велика ймовірність помилок. Спеціально для таких випадків ми розробили для вас обробку імпорту даних в 1С, яка зробить це швидко і правильно.

Продажі за дисконтними картками

Після заповнення регістру інформацію про дисконтні картки збережено у програмі, і її можна переглянути у звіті «Продажі по дисконтних картках».

Приклад сформованого звіту:

Як бачимо, введена нами інформація відобразилася у програмі та її можна аналізувати. Крім того, накопичені суми впливатимуть на відсотки знижок за дисконтними картками.

ДМИТРИЙ АНДРІЄНКО , Інженер-програміст, ТОВ «Ютел», м. Іркутськ, [email protected]

«1С:Роздріб 8.2»
Налаштування знижок за дисконтними картками

Мережі магазинів потрібно збільшити продаж, для цього використовуються пластикові дисконтні картки, за якими нараховуються накопичувальні знижки, а за залучених людей – бонуси. Як можна змінити інформаційну систему під ці потреби?

Опис інфраструктури замовника

Торгова компанія, що має три магазини, вирішила автоматизувати частину свого бізнес-процесу шляхом впровадження пластикових дисконтних карток та проведення маркетингових заходів із накопичувальними знижками та системою бонусів за залучених клієнтів. Облік торговельних операцій провадиться в інформаційній системі «1С:Роздріб 8» версії 1.6. Усі магазини оснащені ноутбуками.1С встановлена ​​на термінальному сервері під керуванням Windows Server 2008 R2, доступ із магазинів здійснюється через швидкісне інтернет-з'єднання без використання VPN. Замовник хотів би видавати за великі покупки клієнтам дисконтні картки з номером та фірмовим логотипом. При кожному продажу клієнт пред'являє дисконтну картку, яка розпізнається інформаційною системою, а сума купівлі записується в регістр.

Також у потребах замовника є завдання з елементами мережевого маркетингу, що мають на увазі, що власник картки може залучити іншу людину, яка, прийшовши в магазин, вкаже номер картки свого рекомендатора (вищого партнера). Таким чином, дисконтні карти зв'язуються між собою, утворюючи деревоподібну структуру - одна людина здатна "підчепити" собі цілу "армію" людей, з покупок яких вона отримуватиме відсотки в накопичувальну частину своєї карти. Давайте розглянемо, як реалізувати ці потреби.

Магнітні карти, ручні сканери: їх підключення та налаштування

Закуповуємо бюджетні зчитувачі магнітних карток, ціновий діапазон - 1800-2900 рублів. Пристрої бажано придбати з USB-інтерфейсом, т.к. PS/2 на нових ноутбуках та комп'ютерах вимирають, а перехідники можуть бути джерелом серйозних проблем. Магнітні трисмугові карти, код записується на другу доріжку. Процес виготовлення та кодування краще передати рекламному агентству, яке завдасть фірмового логотипу.

При підключенні сканера магнітних карток до комп'ютера не потрібно встановлювати для нього додаткове програмне забезпечення. Сканер магнітних карток працюватиме в режимі клавіатури. При проходженні магнітної карти через сканер у вікно активної програми передається її код.Нам необхідно перевірити налаштування передачі USB-інтерфейсу через термінальну сесію на сервер. Для цього в контекстному меню ярлика підключення до віддаленого робочого столу натискаємо пункт «Змінити», переходимо у вкладку «Локальні ресурси → Докладніше», напроти пункту «Порти» ставимо прапорець, зберігаємо зміни.

Статтю повністю читайте у журналі «Системний адміністратор», №4 за 2014 р. на сторінках 46-50.

У програмах «1С:Підприємство» існують спеціальні об'єкти для зберігання даних – регістри. Регістри зберігають найважливішу, з погляду логіки 1С, інформацію. Дані в них потрапляють найчастіше в момент проведення документів і надалі використовуються для відображення звітів.

У деяких ситуаціях виникає потреба внести до регістру довільний набір даних, тобто. по суті відредагувати їх вручну.

• Необхідність виправлення помилок у даних, сторнування рухів документа.
• Відображення в основі операцій, для яких не передбачені стандартні документи.
• Введення початкових залишків у основу.

Розглянемо використання цього документа у програмі «1С: Управління торгівлею, ред. 10.3» на наступному прикладі:

Компанія надає своїм клієнтам дисконтні картки. Відсоток знижки клієнта залежить від суми здійснених ним покупок. Крім того, менеджери повинні мати можливість аналізувати суму покупок по дисконтних картках за певні періоди та за весь період використання дисконтних карток загалом.

Раніше облік у компанії вівся в іншій програмі, тепер інформацію про здійснені за дисконтними картками покупки необхідно ввести в базу.

Створення дисконтних карток

Насамперед необхідно створити в програмі всі наявні у клієнтів дисконтні картки у довіднику «Інформаційні картки».

Меню: Довідники - Підприємство - Інформаційні карти

Створимо нову дисконтну картку та вкажемо в ній код картки та контрагента - власника картки:

У полі «Вигляд дисконтної картки» натиснемо на кнопку вибору і в довіднику «Види дисконтних карт», що відкрився, додамо значення «Накопичувальні»:

Виберемо створений вид дисконтних карток у нашу інформаційну картку:

Як найменування карти можна, наприклад, вказати її код та контрагента.

На кнопці «ОК» збережемо та закриємо дисконтну картку.

Примітка: якщо у вас є кілька видів дисконтних карток, потрібно створити їх у довіднику «Види дисконтних карток» і вибирати в дисконтній картці потрібне значення.

Так само необхідно ввести в базу всі інші дисконтні картки.

Введення накопичених сум за дисконтними картками

Дуже важливо внести в програму інформацію про продаж по дисконтних картках, оскільки вона використовуватиметься при автоматичному призначенні знижок (що більше сума покупок, то більша знижка).

Для введення накопичених сум по кожній дисконтній картці використовуємо документ «Коригування записів регістрів».

Меню: Документи - Додатково - Коригування записів регістрів накопичення

Створимо новий документ та вкажемо дату введення залишків за картками – 31.12.2011 (ми почали вести облік у базі з 2012 року, залишки вводимо на кінець попереднього року).

За зберігання накопичених сум за кожною дисконтною карткою відповідає регістр накопичення «Продаж по дисконтних картках», тому саме в нього ми будемо вносити інформацію.

Перейдемо на закладку «Регістри накопичення» та натиснемо на гіперпосилання «Налаштування складу регістрів накопичення»:

У списку встановимо прапор біля регістра «Продажі по дисконтних картках»:

Після налаштування складу регістрів у документі з'явиться закладка «Продаж по дисконтних картках» та таблиця для введення даних:

Тепер необхідно внести до документа рядок по кожній дисконтній картці. У рядку заповнюється дисконтна карта та контрагент (вибираються із довідників), а також вноситься сума.

Приклад заповненого документа:

Важливо: вносити в програму кожну дисконтну картку, а також заповнювати документ коригування регістрів вручну незручно та вкрай довго! Крім того, при ручному введенні даних велика ймовірність помилок. Спеціально для таких випадків ми розробили для вас обробку імпорту даних в 1С, яка зробить це швидко і правильно.

Продажі за дисконтними картками

Після заповнення регістру інформацію про дисконтні картки збережено у програмі, і її можна переглянути у звіті «Продажі по дисконтних картках».

Меню: Звіти - Продажі - Аналіз Продажів - Продажі за дисконтними картками

Приклад сформованого звіту:

Як бачимо, введена нами інформація відобразилася у програмі та її можна аналізувати. Крім того, накопичені суми впливатимуть на відсотки знижок за дисконтними картками.

Видача дисконтної картки та опитування покупця з РМК 1С:Роздріб

Для зручності роботи з дисконтними картками можна зробити налаштування видачі дисконтних карток покупцю прямо з інтерфейсу РМК. А також зробити опитування покупця:

1. ПІБ
2. Дата народження
3. Підлога
4. Фактична адреса
5. Телефон
6. Електронна пошта.

Для початку треба зробити налаштування прав користувача та магазину. Налаштування РМК - Зміна налаштування РМК. Вибираємо прапор Проводити опитування власника картки і переходимо на закладку Кнопки нижньої панелі.

Перевіряємо, що була кнопка Ввести штрихкод , на картах вони можуть стертися і тоді штрих-код доведеться вводити руками, корисна кнопка, але не обов'язкова.

Заходимо у додаткові права користувачів. І ставимо прапор Дозволити реєстрацію дисконтної картки під час зчитування нового коду.

Тепер нам треба знайти Шаблони, за якими будуть створюватися наші дисконтні карти. Знайти цю функцію можна в Адміністрації або у розділі Усі функції – регістри відомостей.

Вид карти Штрихова, довжина коду в залежності від ваших карт, Початок діапазону і Кінець діапазону - це перша та остання карти, Вид дисконтної картки в моєму випадку Накопичувальна і обов'язково ставимо прапор Проводити опитування власника під час реєстрації.

Переходимо в РМК тиснемо Alt + F7 або просто скануємо штрих-код карти.

Програма запропонує створити нову інформаційну карту, тиснемо Так.

Починається опитування покупця, слідуємо покроково та заповнюємо всі пункти.

Після закінчення опитування натискаємо закінчити і реєстрацію нової дисконтної картки з РМК завершено.

Тепер подивимося, дані які були внесені до дисконтної картки під номером 4600000001.

Як видно, всі необхідні дані по Дисконтній карті введені і коректні.

Як зробити дисконтну картку в 1с?

Дисконтні карти в 1С:Управління Нашою Фірмою та 1С:Роздріб 3.0

Програма 1С: УНФ дозволяє надавати знижки в ручному та автоматичному режимі, а також для підвищення лояльності клієнта у Конфігурації 1С: УНФ є можливе оформлення дисконтних карток.

Перед початком роботи необхідно увімкнути дисконтні картки у налаштуваннях.

Проходимо в розділ "Налаштування" - "Ще більше можливостей", в розділі "Продажі" - "Ціни та знижки" поставимо галочку навпроти Дисконтні карти.

Опції «Знижки та націнки у продажах» та «Автоматичні знижки» будуть включені автоматично (якщо вони у Вас не були заздалегідь включені), оскільки робота з дисконтними картками тісно пов'язана з підсистемами нарахування автоматичних знижок.

Інформація про дисконтні картки зберігається у довіднику «Дисконтні картки» у розділі «Продажі».

Розглянемо докладніше функціонал довідника.

У верхній частині панелі є дві закладки — Дисконтні картки та Види дисконтних карток.

В закладці «Дисконтні карти» зберігається інформація про всі раніше видані карти.

Подвійний клік по карті в табличній частині відкриє форму з інформацією про обрану карту.

У другій вкладці – «Види дисконтних карток» ми бачимо список видів дисконтних карток. Вигляд дисконтної картки — це шаблон створення дисконтних карток. Перш ніж створювати дисконтні картки, ми маємо налаштувати шаблони/види карток.

Для створення Виду дисконтних карток натискаємо на кнопку «Створити».

Картка Вида дисконтних карток складається з двох вкладок — «Основне» з налаштуваннями та «Дисконтні картки» зі списком карток, створених на підставі даного виду дисконтних карток.

Вкладка «Основне» містить наступні інструменти налаштування:

• "Найменування" вказуємо назву карти для швидкого пошуку.
• «Іменна карта» після встановлення цієї галочки, при створенні дисконтної картки потрібно вказати власника дисконтної картки з довідника «Контрагенти».

Нижче вибираємо один із трьох варіантів карток:

• «Штрихова» Інформація по карті зчитуватиметься за допомогою сканера штрих-коду або шляхом введення набору символів — наприклад, можна замість штрих-коду ввести номер телефону і перед продажем запитувати у покупця його номер телефону
• «Магнітна» Інформація зчитуватиметься за допомогою зчитувача магнітних карток.
• "Змішана" Для змішаних карт доступні обидва варіанти зчитування.

Далі натискаємо на посилання «Перейти до налаштування знижок» і потрапляємо до довідника "Види автоматичних знижок, націнок". знижок з використанням дисконтних карток.

Якщо потрібного виду автоматичної знижки немає, можна створити його за допомогою кнопки «Створити»

За картою лояльності можуть бути надані як фіксовані, так і накопичувальні знижки — знижки зі збільшенням відсотка залежно від накопиченого обсягу продажу.

Для застосування знижки за дисконтною карткою, умовою надання знижки має бути зазначено "Пред'явлено дисконтну картку".

Давайте створимо іменну дисконтну штрихову Золоту карту з постійною знижкою в розмірі 5 %.

У довіднику Дисконтні карти проходимо в закладку Види дисконтних карток, натискаємо Створити.

Заповнюємо «Найменування» – Золота, ставимо галочку в чек-боксі Іменна та натискаємо на тип дисконтної картки – Штрихова.

Клацаємо на посилання «Перейти до налаштування знижок».

У довіднику знижок вибираємо варіант спільного застосування знижок – поки у нас одна знижка, цей параметр не важливий, а при створенні інших знижок треба вибрати потрібний варіант.

Натискаємо кнопку "Створити".

Форма створення автоматичної знижки відкрилася вже з умовою «Надана автоматична знижка» - якщо інших умов немає, то нам необхідно лише поставити відсоток знижки та натиснути кнопку «Записати та закрити».

Закриваємо форму зі списком автоматичних знижок, в якому з'явилася створена знижка.

У формі створення «Вигляду дисконтної картки» також з'явилася ця знижка.

Після запису ще раз клацаємо на знижку — у картці виду знижки, що відкрилася, активуємо умову знижки і натискаємо на кнопку з двома квадратами в правій частині поля. У картці редагування умови у полі Вид дисконтної картки вибираємо щойно створений вид дисконтної картки.

Вигляд дисконтної картки створено, далі створимо картку для клієнта.

Створити картку можна із документів продажу - ці варіанти ми розглянемо в окремих інструкціях.

Проходимо у вкладку Дисконтні карти.

Якщо ми оформляємо карту з форми «Вигляд дисконтної картки», то поле «Вигляд дисконтної картки» заповниться автоматично, якщо створюємо карту іншим способом, то вибираємо Вигляд зі списку або створюємо свій.

У полі Власник карти вибираємо зі списку Покупця, для якого створюємо картку. Для вибору покупця натискаємо на кнопку зі стрілочкою у правій частині поля та натискаємо на посилання «Показати все» або на «+», якщо точно впевнені, що контрагент новий.

Штрихкод можна рахувати за допомогою сканера або внести вручну. Числовим номером штрих-коду може бути номер телефону клієнта, тоді пошук картки будемо здійснюватись за номером телефону.

Найменування дисконтної картки (поле Найменування) заповнюється автоматично, але може бути змінено вручну.У полі «Коментарі» можна вказати будь-яку інформацію на карті. У нижній частині форми вказується сума продажу карткою. Запишемо та закриємо документ.

Дисконтні картки застосовуються у роздрібних продажах у документі:

В оптових продажах у документах:

• Замовлення покупця,
• Рахунок на оплату,
• Витратна накладна,
• Акт виконаних робіт,
• Замовлення-наряд.

Робота у всіх документах із дисконтними картками ідентична.

Розглянемо з прикладу документа Замовлення покупця оформлення продажу із застосуванням дисконтної картки Золота.

Оформимо документ продажу.

При пред'явленні клієнтом дисконтної картки необхідно натиснути кнопку з піктограмою картки для виклику діалогового вікна або комбінацію клавіш Ctrl+K, щоб вважати штрихкод картки (за допомогою сканера або ввести числове значення/номер телефону) і натиснути ГОТОВО.