Як зробити нагадування по угоді в CRM Бітрікс24 ⁠ ⁠

Привіт народу. Сьогодні розповім, як можна елегантно зробити повідомлення для угод, які є важливими з тих чи інших причин (штатних нагадувань на жаль немає).

Отже, спочатку придумаємо як це працюватиме. Я вже подумав і вирішив, що працюватиме так: Співробітник переходить в угоду (або лід/контакт/компанію) і натискає ручний запуск БП (ТАК, буде потрібна ліцензія, що підтримує бізнес-процеси), при цьому з'являється вікно поверх інших на якому будуть поля — Дата повідомлення > Співробітник, кого повідомлятимемо > Текст повідомлення — заповнивши які бізнес процес встає на паузу, то дати, яку ми вказали у повідомленні. Коли настає день повідомлення, співробітнику, вказаному нами, надходить штатне повідомлення (завдання?). І треба було б передбачити, що якщо повідомлення не є актуальним, то треба якось просто його відключити.

Почнемо власне налаштування. А спершу нам потрібно створити Рядкове поле для зберігання ID процесу нагадування (можна з картки угоди). Оскільки поле службове насправді, то приховаємо його.

Далі переходимо створення самого БП. CRM > Установки > Роботи та бізнес-процеси > Бізнес-процеси > Угода > Додати шаблон

Перед нами відкриває дизайнер бізнес-процесів. Насамперед даємо назву процесу та знімаємо всі галочки налаштувань у вкладці «Основне».

По-друге, створюємо 3 параметри у вкладці «Параметри»: Дата/час повідомлення (тип дата/час), Співробітник (тип Прив'язка до користувача, можна зробити множинне) та Текст повідомлення (тип текст).

Починаємо безпосередньо конструювання процесу:

1. Перша дія - Зміна документа.У ньому ми налаштуємо запис у наше службове поле "ID процесу нагадування" параметр поточного процесу. У ньому зберігатиметься крайнє значення запущеного процесу.

2. Далі дія Пауза у виконанні — у ньому обов'язково вказуємо час із поля Параметрів «Дата/час сповіщення». Бізнес-процес чекатиме до вказаного часу.

3. Наступна дія — Повідомлення користувача. Необхідно вказати текст повідомлення, співробітника та посилання на угоду. Дані беремо з параметрів, а для формування посилання використовуємо код [url][/url] (див. скріншот ↓)

Згадуємо, що на хмарному бітрікс24 (на коробковому ні) існують обмеження на одночасно запущені бізнес-процеси, тому нам необхідно зробити так, щоб останній запущений бізнес-процес зупинявся при запуску нового.

Зробимо, щоб був один нагадувач на угоду (якщо в параметрах Співробітника вказана ознака множинності, то одним нагадувачем зможемо повідомляти кілька співробітників).

Згадавши про обмеження додамо ще одну дію WebHook угорі нашого процесу, щоб будь-який новий процес зупиняв попередній. Для цього необхідно йти в розділ розробників та створити веб-хук. Вкладка в розділ схована у Рівному. Створюємо Вхідний веб-хук з наступними параметрами: Метод bizproc.workflow.terminate, Налаштування прав Бізнес-процеси (bizproc). Копіюємо отриманий веб-хук із рядка «Вебхук для виклику rest api»

Далі повертаємось у наш процес для нагадування і додаємо дію. У параметрах веб-хука зазначимо значення нашого службового поля.

Робота із завданнями в Бітрікс24

Портал Бітрікс24 пропонує ефективний спосіб управління як окремими завданнями, поставленими одному співробітнику, так і цілими проектами, над якими працює команда. У цій статті ми постаралися опрацювати всі складнощі, які виникають у користувачів, які мають цей функціонал.

Як створити завдання (розглянемо просту та розширену форму),
Як призначаються відповідальні та розподіляються ролі,
Що таке чек-листи та шаблони, як працювати з групами.

Битрикс24 є комплексом робочих інструментів, і «Завдання» одне із них. Взаємозв'язок усіх цих інструментів дозволяє бачити картину свого бізнесу цілком. Наприклад, при постановці завдання своєму співробітнику, ви можете вказати, якого клієнта з CRM вона прив'язана. В результаті, відкривши картку клієнта, ви побачите, які роботи по ньому проводяться. Також у вас є можливість ставити завдання та призначати відповідального прямо під час додавання ліда до CRM.

Створення завдання: проста та розширена форма

Щоб створити завдання, перейдіть у відповідний розділ у меню зліва. Поставити завдання можна кількома способами.

Найпростіший і найшвидший:

У списку, що відкриється, клацніть по області «Нове завдання», введіть назву завдання і натисніть клавішу «Enter». У такому разі завдання буде поставлене вам, від вас, без зазначення терміну виконання та інших нюансів.

Цей спосіб не завжди зручний, тому що не дозволяє конкретизувати завдання. Для створення більш детальних завдань скористайтеся кнопкою «Додати завдання» у верхньому правому кутку.

На сторінці заповніть всі необхідні поля:
Назва задачі;
Опис;
Відповідальний (за умовчанням стоятимете ви);
Крайній термін;
Користувальницькі поля.

Якщо завдання є важливим, поставте відповідну галочку в правому кутку. За потреби до завдання можна прикріпити файли:

Завантажити зі свого комп'ютера;
Завантажити з Бітрікс24 Диска;
Завантажити із зовнішнього диска (Office365, Google Drive, Dropbox);
Створити за допомогою Google Docs (відразу ж створити та додати текстовий документ, таблицю або публікацію).

У Бітрікс24 ви можете планувати термін виконання завдання. Для цього у відповідному полі необхідно вказати дедлайн завдання.

У меню «Ще» можна виконати такі настройки:

Дозволити виконавцю змінювати терміни завдання (якщо відповідальний не встигатиме виконати завдання, він матиме можливість змінити крайній термін);
Пропустити вихідні та святкові дні;
Прийняти роботу після завершення завдання.

Деякі з полів користувача обов'язкові, і без їх заповнення ви не зможете поставити завдання. Створення та редагування користувачів полів доступне Адміністраторам порталу.

Зверніть увагу, що при наведенні на полі створення завдання з'являється піктограма кнопки канцелярії. Він використовується для налаштування інтерфейсу сторінки створення завдання. Якщо поле «приколоте», при створенні наступних завдань воно буде присутнє. Якщо поле вам не потрібно, «відколіть» кнопочку.

Також є ряд додаткових полів, які ви можете «приколоти» та використовувати під час створення завдань. Ті поля, які ви не використовуєте будуть приховані.

У меню «Додатково» можна налаштувати:

Облік часу в годинах та хвилинах (у нагоді для термінових завдань);
нагадати про завдання (налаштувати нагадування: листом або повідомленням у бізнес-чат, відповідальному, постановнику або собі, виставити дату та час);
Повторювати завдання (зробити задачу регулярною);
Гант;
CRM (вказати якого клієнту/компанії належить це завдання);
Зробити підзавданням (прикріпити до інших завдань, якщо це частина великого проекту);
Теги (використовуються для завдань, які не є частиною проектів чи робочих груп);
Пов'язані завдання (для завдань, які належать до одного проекту, але пов'язані між собою за якимось іншим принципом).

Після заповнення всіх необхідних полів та вказівки важливої інформації для завдання натисніть кнопку «Поставити завдання».

Як тільки завдання поставлена виконавець отримує повідомлення у корпоративний чат та живу стрічку.

Завдання можна коментувати - це дуже зручно для обговорення, адже все зберігається і знаходиться в одному місці, що дозволяє легко знайти потрібну інформацію. Також ви можете переглядати історію з цього завдання і стежити за врахуванням часу.

Створення завдання із живої стрічки

Буває так, що створенню завдання передує тривале обговорення проекту чи необхідних дій, що відбуваються у живій стрічці. Коли обговорення завершено та досягнуто певної угоди, ви можете створити завдання на підставі вашого повідомлення.

Для цього натисніть на кнопку «Ще» під повідомленням та виберіть у меню «Створити завдання».

Після цього ви отримаєте повідомлення, що завдання створено і зможете перейти до безпосереднього редагування за алгоритмом, описаним вище. Зауважте, що в описі завдання буде текст повідомлення, а заголовком буде заголовок повідомлення. Також до завдання будуть прикріплені зображення та документи, які були прикріплені до повідомлення у живій стрічці.

Створення завдання, що повторюється

Якщо у вас є ряд завдань, що повторюються, які ви повинні виконувати регулярно, наприклад, складати щотижневі звіти, ви можете створити шаблон завдання, яке буде ставитися автоматично. При використанні цієї функції вам не знадобиться щоразу створювати завдання, заповнювати поля, розподіляти ролі між співробітниками, портал зробить це за вас, якщо ви внесете відповідні налаштування.

На сторінці створення нового завдання після заповнення всіх обов'язкових полів, перейдіть в «Додатково» та виберіть пункт «Повторювати завдання» та поставте галочку «Зробити задачу регулярною». У меню налаштуйте повторюваність завдання.

Вкажіть, як часто має створюватися завдання, коли і до якої дати. Також можна настроїти кількість повторень. На підставі цього завдання буде створено шаблон, який ви зможете використати надалі.

Щоб переглянути шаблон, відредагувати або видалити, натисніть кнопку «Ще» у верхньому правому куті (біля кнопки «Додати»). У списку, що відкрився, ви побачите кілька останніх шаблонів, а також посилання «Список всіх шаблонів», перейшовши по якому отримаєте доступ до всіх своїх шаблонів завдань.

Створення шаблону завдання

Ви можете заздалегідь створити шаблон завдання для великого проекту або завдань, що часто повторюються. Для цього перейдіть до списку шаблонів (кнопка «Ще», посилання «Список усіх шаблонів») та натисніть кнопку «Додати шаблон».

В інтерфейсі створення шаблону ви можете додати та видалити необхідні поля, заповнити інформацію, яка повторюватиметься в кожному завданні, розподілити ролі (вибрати відповідального, постановника, спостерігачів та співвиконавців), налаштувати повторюваність тощо. А після збереження шаблону, скористатися меню:

Створити завдання за шаблоном;
Додати підзавдання для шаблону;
Редагувати;
Видалити.

Права та ролі у завданнях

У розділі "Завдання" ви можете призначити співробітників на кілька ролей:

Постановник задачі - Насамперед виконує контролюючі функції, спостерігаючи за ходом виконання завдання. Це може бути автор порталу, адміністратор, керівник напряму і т.д. Постановника завдання можна вибрати у відповідному полі. Тобто фактично завдання ставите ви, а в поле вносите ім'я, наприклад, свого керівника.
Відповідальний за завдання — виконавець, той, хто виконуватиме поставлене завдання у межах зазначених термінів та умов.
Спостерігачі - Ті, хто може стежити за ходом виконання завдання, не втручаючись у її виконання. Спостерігач може залишати коментарі до завдання, але не може завершити його. Його участь у задачі матиме консультативний характер. Кількість спостерігачів не обмежена.
Співвиконавці - Якщо у вас велике завдання і впоратися з нею одному співробітнику буде складно, ви можете поставити завдання відразу кільком колегам, вибравши їхні імена в полі, яке з'явиться після натискання на відповідну кнопку. Кількість співвиконавців також не обмежена. Вони володітимуть тими самими правами, як і виконавець.

Призначити ролі можна як в інтерфейсі створення завдання, так і в інтерфейсі перегляду задачі. Також зверніть увагу, що якщо ви вказуєте постановником не себе, то після створення завдання вносити до неї редагування зможе тільки той, хто зазначений постановником. Також це може зробити адміністратор порталу та його творець.

Для того, щоб призначити нових виконавців або спостерігачів, натисніть на кнопку «Змінити» біля відповідної ролі і виберіть у діалоговому вікні необхідних співробітників. Це зручно, якщо вам не потрібно змінювати умови поставленого завдання, а необхідно розширити чи скоротити, чи замінити коло співробітників, які працюють над поставленим завданням. Для внесення інших правок скористайтеся кнопкою «Редагувати».

Чек-листи та підзавдання

На сторінці створення (та редагування) завдання під полем для тексту завдання розташоване поле «Чек-лист». Часто буває так, що завдання має ряд дрібних дій, які виконавець повинен виконати. Це своєрідні підзавдання для відповідального з цього завдання, тобто виконувати їх буде одна людина.

Такі дії зручно вносити в чек-лист. Натиснувши посилання «Додати», впишіть потрібну дію та натисніть клавішу «Enter». Внесіть декілька підзадач і у вас з'явиться нумерований список з чек-боксами, в яких виконавець зможе ставити галочки, як тільки дія буде виконана.

Виконані підзавдання відображаються у графі «Виконані» та автоматично викреслюються.

Якщо вам потрібно створити підзавдання, виконавцем якого буде інший співробітник, відкрийте завдання і у правому верхньому кутку, натисніть кнопку «Додати» та виберіть у меню «Додати підзавдання». Далі дійте за звичайним алгоритмом: заповнюйте поля назви та описи, призначайте відповідального і т.д. Коли підзавдання буде створено, ви побачите графу «Базове завдання», а в основному завданні з'явиться вкладене підзавдання з іншим відповідальним.

Меню завдань

Значно спрощує роботу із завданнями меню у верхній частині сторінки, де вкладки розподілені відповідно до ролів:

Роблю - тут будуть відображатися ті завдання, де ви є виконавцем.
Допомагаю – тут ви побачите ті завдання, в яких призначено як співвиконавця.
Доручив — вкладка для завдань, де ви є постановником.
Спостерігаю – завдання, де ви вибрані спостерігачем.

Біля вкладок ви можете побачити червоні лампочки. Переходячи на вкладку, відразу під меню ви побачите розшифровку їхнього значення — не переглянуті завдання. Натиснувши на посилання, ви зможете переглянути та перевірити завдання. Як тільки завдання буде переглянуто, «лампочки» згаснуть.

Також у меню є додаткові пункти, які допоможуть вам орієнтуватися у завданнях компанії:

Вибране — тут відображатимуться ті завдання, які ви додасте самі. Це потрібно для того, щоб швидко отримати доступ до завдань, що вас цікавлять.
Усі — тут будуть відображатися всі завдання, які до вас так чи інакше ставляться. Щоб переглянути конкретні завдання, скористайтесь фільтрами:
Простий - Завдання можна відсортувати в залежності від вашої ролі + переглянути відкладені і завершені.
Розширений — де ви можете відфільтрувати завдання з ID, відповідального, постановника, співвиконавця, спостерігача, статусу, робочої групи, тегів, дат створення, закриття, знаходження в роботі тощо.
Зайнятість - Відобразити зайнятість ваших співробітників у звітний період.
Проекти — тут будуть показані завдання щодо окремих груп (проектів).
Звіти — тут ви зможете переглянути звіти із завдань.
Програми — є низка програм від партнерів, які допомагають у роботі із завданнями.Цей пункт у вас буде тільки, якщо вони у вас підключені.

Якщо у структурі компанії ви призначені керівником підрозділу, то в меню завдань у вас буде ще один пункт «Руковожу», де відобразяться завдання співробітників вашого підрозділу та нижчестоящих, якщо такі є. Директор компанії побачить завдання всіх працівників.

У цьому графіку ви зможете відстежити у кого скільки завдань у роботі, на якій стадії. Так, якщо у вас є перевантажені співробітники, ви зможете змінити відповідального та перепризначити завдання. Червоні «лампочки» найчастіше означають прострочені чи не переглянуті завдання.

Діаграма Ганта

У вкладках пунктів меню завдань можна самі вибирати спосіб сортування завдань. За замовчуванням завдання представлені як діаграми Ганта – завдання розподілені за термінами виконання. Користуватися даною діаграмою зручно, коли ви є постановником завдання і вам потрібно контролювати терміни виконання груп завдань.

Якщо у вас є ряд пов'язаних завдань, тобто від термінів виконання одного завдання будуть залежати інші, ви можете зв'язати їх і на діаграмі, що дозволить вам практично в один клік пересувати терміни всієї зв'язки задач, не входячи в редагування кожної.

Для цього наведіть курсор на завдання, крайній термін якого може вплинути на решту. По краях від завдання з'являться прозорі круги - затисніть ліву кнопку мишки та проведіть лінію до "залежної" задачі. У вас з'явиться зв'язок у вигляді сірої лінії зі стрілкою, яка вказуватиме на «залежне» завдання.

У такому разі, якщо у вас зсувається термін виконання одного завдання, вам не потрібно заходити до його редагування та змінювати дати. Досить вибрати у сортуванні задач Діаграму Ганта та пересунути завдання на потрібний термін.Термін виконання пов'язаної, «залежної» задачі також зміниться рівно на цей термін. Зміни відобразяться у самих завданнях, запишуться в історії, а виконавці отримають повідомлення у бізнес-чаті та живій стрічці.

Завдання можна пов'язати чотирма способами: кінець однієї задачі з кінцем іншої, початок задачі з початком іншої та перехресно – кінець однієї задачі з початком іншої, і початок однієї, з кінцем іншої.

Такий спосіб встановлення термінів підійде для управління великими проектами, які включають кілька залежних один від одного завдань. Вам потрібно лише встановити відповідні зв'язки та стежити за термінами виконання.

Діаграма Ганта підійде також розподілу завдань по співробітникам. Завдяки цій діаграмі ви зможете визначити, як сильно завантажено вашого співробітника.

Перейшовши у вкладку «Зайнятість» у меню завдань, ви побачите, що зліва у вас відобразяться не завдання, а ваші співробітники, а в полі праворуч будуть показані терміни виконання призначених завдань.

Групові дії

Ви можете виконувати однакові дії з групою завдань. Наприклад, вам потрібно їх завершити або призначити нового відповідального, виділіть завдання у списку, поставивши галочки та внизу виберіть потрібну дію. Вам доступно:

Завершити
Вказати крайній термін;
Перенести крайній термін уперед;
Перенести останній термін назад;
Змінити відповідального;
Змінити постановника;
Додати спостерігача;
Додати співвиконавця;
Додати до вибраного;
Прибрати з вибраного;
Вказати групу;
Видалити.

Це меню доступне в будь-якій вкладці розділу «Завдання», окрім «Зайнятість», «Проекти» та «Звіти».

Групи

Якщо ви ведете великий глобальний проект, в якому задіяно багато співробітників та поставлено велику кількість завдань, вам буде зручніше переглядати їх у рамках робочої групи. Для цього перейдіть до розділу «Групи» в меню зліва і створіть групу (натисніть кнопку «Створити групу» у верхньому правому куті).

У контекстному меню слід заповнити інформацію про групу: назву, опис, іконку (за бажанням). І налаштувати права доступу:

Група видима всім (якщо стосується роботи всіх співробітників);
Відкрита для вільного вступу (щоб не доводилося щоразу підтверджувати права працівників);
Група доступна в екстранеті (якщо ви користуєтеся послугами сторонніх підрядників, ви можете запросити їх до цієї групи, і вони будуть бачити тільки її).

У наступній вкладці налаштовуються можливості групи – перелік необхідних інструментів, які будуть доступні для роботи:

Фотогалерея;
Календар;
Завдання;
Диск;
Повідомлення;
Пошук;
Wiki;
Списки.

Якщо вам не потрібні якісь можливості, ви можете забрати галочки з непотрібних пунктів. У наступній вкладці ви запрошуєте учасників-виконавців, а на вкладці «Додатково» встановлюєте права доступу учасників групи.

Після створення групи, вгорі з'явиться її меню, яке повністю повторить ті пункти, які вибрали у вкладці «Можливості». Вибравши пункт «Завдання», ви зможете переглядати та ставити завдання в рамках цієї робочої групи.

Якщо у вас вже є завдання, які відносяться до новоствореної групи, вам достатньо зайти в редагування задачі та прив'язати її до потрібної робочої групи.

Після цього завдання з'явиться в меню вашої групи, і вам буде зручніше стежити за нею в рамках роботи над конкретним проектом.

Бізнес-процеси

Бізнес-процеси - це спеціалізований інструмент, який дозволяє автоматизувати роботу і пов'язати її із завданнями, наприклад, щоб завдання ставилося автоматично.

Важливо!
Бізнес-процеси доступні починаючи з тарифу «Команда» Хмарного Бітрікс24.

Наприклад, вам потрібно, щоб після додавання ліда співробітнику автоматично ставилося завдання з ним зв'язатися. Для цього використовуйте налаштування CRM, перейдіть в розділ «Автоматизація» – «Бізнес-процеси» – Лід – «Додати шаблон», де вже в конструкторі бізнес-процесів ви зможете створити та відредагувати блоки для створення завдання менеджеру.

Це особливо актуально, якщо ваш CRM прив'язаний до веб-форми на вашому сайті. Коли ви отримуєте заявку або запитання від користувача, автоматично створюється лід, а також автоматично ставиться завдання співробітнику. По-перше, це значно заощаджує ваш час, тому що вам не потрібно ставити завдання за кожною окремою заявкою. А по-друге, ви завжди швидко обробляєте звернення ваших потенційних клієнтів.

Пошук завдань

Якщо у вас дуже багато активних завдань і вам потрібно швидко знайти одну з них, ви можете скористатися пошуком за ключовим словом.

У правому верхньому кутку в розділі «Завдання», поряд з кнопкою «Додати завдання», є спеціальне поле, в яке ви вводите слово або фразу з завдання, що вас цікавить. Після натискання клавіші «Enter» портал відфільтрує всі завдання з цим ключем (у тому числі завершені) і відобразить їх нижче.

Ви також можете шукати завдання за номером. Під час створення завдання портал Бітрікс24 надає їй номер, який потрібно ввести в поле пошуку.

Отже, розділ «Завдання» дозволяє призначати завдання як окремим співробітникам, так і цілій групі.Ви можете фільтрувати завдання в залежності від своєї ролі, стежити за виконанням завдань інших співробітників, а також бути співвиконавцем. Для зручності ви можете прив'язувати завдання до конкретних клієнтів (лідів) та робочих груп. Ви також можете автоматизувати створення завдання, скориставшись налаштуваннями повторюваності або бізнес-процесами.

«Завдання» - зручний та функціональний інструмент для управління персоналом, ведення великих та малих проектів, а також організації ефективної роботи вашої компанії.

Як налаштувати повідомлення в Битрикс24

Уявіть, що у вашій роботі з'явився інструмент, який сортує сповіщення за вас. Він надсилає вам тільки те, що потрібно зараз. Це допомагає вам сконцентруватись, ви не отримуєте зайвої інформації. Цей інструмент – Бітрікс24.

Налаштування індивідуальних повідомлень

Інструменти корпоративного порталу на Бітрікс24 дозволяють повністю контролювати навколишнє середовище. Робота з особистими повідомленнями передбачає їхнє налаштування під ваш графік або повне відключення. Це допомагає фокусуватися на кожній конкретній задачі.

Індивідуальне налаштування – це зручно, наприклад, коли ви перебуваєте на важливій нараді, або терміново потрібно підготувати звіт.

Автоматичне відправлення повідомлень у задачах

Якщо ви хочете нагадати виконавцю про завдання, Бітрікс24 має відповідний інструмент з різними варіантами повідомлень. Щоб їх налаштувати, перейдіть у розділ «Додатково», потім «Нагадати», далі натисніть кнопку «Додати нагадування». У цьому розділі ви можете налаштувати надсилання повідомлень потрібному співробітнику та налаштувати всі необхідні параметри: дату та час, а також спосіб надсилання.Доступна відправка в особистих повідомленнях або через прив'язану електронну пошту.

Зверніть увагу: повідомлення з повідомленнями можна надсилати не тільки відповідальному за завдання, а й самому собі. Повідомлення прийде вам у потрібний час та нагадає про завдання.

Якщо ви вимкнули звуки сповіщень, всі нагадування про завдання будуть надходити у фоновому режимі. При цьому сповіщення можна налаштувати для кожного завдання окремо.

Налаштування живої стрічки

Жива стрічка – це ще один спосіб комунікації між співробітниками в компанії, який пропонує корпоративний портал Бітрікс24. У стрічці протягом можна читати повідомлення співробітників і системні оповіщення. Вона оновлюється в реальному часі, аналогічно до вашої стрічки в соціальних мережах.

Живу стрічку можна налаштувати під кожного працівника компанії. Це зручно, особливо для організацій із розгалуженою мережею відділів та підрозділів. Персональна жива стрічка налаштовується за допомогою двох інструментів:

Розумне стеження. Ця функція видаляє зі стрічки всі записи, які не пов'язані з обліковим записом співробітника. Залишаться спільні гілки повідомлень, де співробітник сам щось коментував, лайкал чи відповідав у коментарях, системні повідомлення, а також повідомлення, пов'язані з його завданнями.
Експертний режим. У цьому режимі з живої стрічки зникнуть усі соціальні елементи чату. Співробітник бачитиме лише системні повідомлення та повідомлення інших користувачів.

Також існує режим налаштувань щодо конкретних записів. Кожен запис у живій стрічці можна додати до обраного, тим самим його зберегти, або приховати зі своєї стрічки.

Бажаєте налаштувати повідомлення та повідомлення в Бітрікс24?

Отримайте безкоштовну консультацію нашого фахівця.

Налаштування повідомлень

У групових чатах є багато користі, але водночас вони відволікають від роботи протягом дня. У Бітрікс24 ви можете вимкнути сповіщення. Це робиться за допомогою дзвіночка у верхньому правому кутку вікна. Коли вам буде зручно, всі пропущені повідомлення можна переглянути через центр повідомлень.

Якщо ви працюєте з Бітрікс24 у форматі desktop-програми, сповіщення можна вимкнути за допомогою режиму «Не турбувати».

«А як я побачу свої повідомлення? Раптом щось важливе»

Зміна режиму сповіщень лише прибирає спливаючі вікна, щоб нічого не відволікало від роботи. Однак важливі повідомлення ви не пропустите, їх кількість завжди відображається біля піктограми сповіщень.

Як налаштувати повідомлення поштою, на сайті та Push-повідомлення

Битрикс24 може надсилати повідомлення, що виходять за межі самої системи. Наприклад, листи на електронну пошту або спливаючі повідомлення на вашому мобільному пристрої. Ці повідомлення також можна настроїти та вимкнути.

Перейдіть у «Центр налаштувань», для цього натисніть на значок облікового запису користувача, відкриється меню, перейдіть у вкладку «Налаштування повідомлень».

Є два варіанти налаштувати ці типи повідомлень: швидкий та розширений. У першому випадку позначте галочками всі потрібні вам параметри отримання повідомлень та збережіть налаштування, як показано на малюнку.

Використовуючи другий спосіб – розширений режим налаштувань, ви зможете налаштувати всі параметри для кожного типу повідомлень, які можуть виходити з програми Бітрікс24.

Дані налаштування ширші, ніж у першому випадку, проте їх принцип такий самий. Виберіть галочками потрібні параметри налаштувань по кожному типу повідомлень, а потім збережіть налаштування, як показано на малюнку.

Розширені налаштування системи мають широку варіативність категорій:

Чат та дзвінки. Дозволяє налаштувати відображення повідомлень у каналах та групових чатах, а також особисті повідомлення та сповіщення про позначки «Подобається».
Повідомлення. Налаштування особистих повідомлень, а також повідомлень у живій стрічці, включаючи коментарі.
Календар подій. Нагадування про раніше заплановані події.
Відкриті лінії. Налаштування повідомлень, які сповіщають про оцінку якості від партнерів чи керівництва.
CRM. Налаштування листів, дзвінків або повідомлень про заповнення форм.
Опитування. Налаштування повідомлень про закінчення запитів або результатів анкетування.
Соціальна мережа. Налаштування повідомлень про різні внутрішні активності Бітрікс24.
Телефонія. Ця група повідомлень відповідає за все, що пов'язано з телефоном.
Пошта. Повідомлення про нові листи.
Бізнес-процеси. Налаштування повідомлень щодо внутрішніх процесів корпоративного порталу.
Завдання. Ця група повідомлень відповідає за повідомлення у поточних завданнях.
Диск. Налаштування повідомлень, пов'язаних із файловим обміном.

Виникло питання щодо настроювання повідомлень у Бітрікс24?

Зверніться до нашого спеціаліста, відповімо протягом 10 хвилин і вирішимо вашу проблему.

Як у бітріксі зробити нагадування